Доверительное управление

Индивидуальное доверительное управление (деятельность по управлению ценными бумагами) – один из способов инвестирования на рынке ценных бумаг, который заключается в передаче инвестором функций по формированию, управлению и оперативному контролю за состоянием своих инвестиций профессиональному участнику рынка ценных бумаг – доверительному управляющему. Контроль за деятельностью доверительного управляющего осуществляет государственный регулирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Необходимость в услуге индивидуального доверительного управления возникает в ситуации, когда размер инвестиций становится значительным и перестают удовлетворять стандартные инвестиционные продукты. К серьезным инвестициям всегда предъявляются особые требования.

Цели и принципы индивидуального доверительного управления

Управление портфелем ценных бумаг – периодические покупки и продажи ценных бумаг, входящих в состав портфеля – осуществляется с целью увеличения его стоимости. Ваш доход формируется в виде разницы стоимости портфеля активов в начале и конце срока действия договора доверительного управления.

Основной задачей доверительного управления является сохранение и приумножение Ваших средств. Основные принципы управления – ликвидность, доходность и полная конфиденциальность. Основные риски, связанные с передачей денежных средств в доверительное управление, определяются конъюнктурой фондового рынка.

Инвестиционные стратегии и объекты инвестирования

Результат индивидуального доверительного управления зависит от избранной инвестиционной стратегии, в которой определяется соотношение риска и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля.

Инвестиционная стратегия – это набор правил, которым руководствуется персональный портфельный управляющий при формировании инвестиционного портфеля. Инвестиционная декларация содержит перечень надлежащих объектов инвестирования, структуру активов клиента, которая должна поддерживаться в процессе осуществления доверительного управления, права портфельного управляющего в отношении совершаемых сделок.